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电子元器件行业:提升全产业链竞争力,辐射多行业产业升级

发布时间:2016-08-10    研究机构:华金证券

投资要点

事件:2016年8月8日,国务院发布通知,印发《“十三五”国家科技创新规划》,规划依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家创新驱动发展战略纲要》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要( 2006-2020年)》编制,主要明确“十三五”时期科技创新的总体思路、发展目标、主要任务和重大举措,是国家在科技创新领域的重点专项规划,是我国迈进创新型国家行列的行动指南。

作为信息技术甚至科技产业的基础性行业,本次规划对于电子元器件行业既包含了对于产业本身的指引,也包含了电子行业的发展辐射其他行业获益的预期行业自身夯实基础、打造全产业链竞争力:本次“规划”在电子元器件行业的产业发展指导包含了对于过往已有政策的延续和新规划的发布届家政府层面对于信息安全的诉求推动了芯片国产化的政策演进结合目前中国企业在全球市场中竞争力持续提升的背景,“规划”核心主旨希望能够超越过去部分领域打造国产竞争力的状况,实现部分领域打造全球领先竞争力+全产业链实现国产竞争力的格局。

信息化渗透持续,辅助多产业升级步伐:尽管“规划”中提出了新6个重大科技项目和9个重大工程以及8个子行业作为现代产业技术体系的构建的核心板块中,仅有新一代信息技术直接与电子元器件相关,但是我们可以明显的感受到国家希望通过信息化渗透来实现产业升级的意图,包括在农业、制造、交通运输等行业内智能化升级都涉及了电子化、网络化的改造,尤其是对于先进制造业的规划中,电子产业与制造业在传感器、功率器件、光通信、激光制造等智能化融合,显示了“规划”在智能化建设中的愿景。

投资建议:投资策略方面我们建议关注作为“核高基”和“02专项”的核心领域半导体行业和与其他产业相融合的物联网领域,重点推荐华天科技( 002185)、通富微电002156)、紫光国芯002049)建议关注标的包括长电科技600584)、太极实业( 600667)、深科技(000021)000021)、东软载波300183)、苏州固锝(002079)。

风险提示:产业政策落实不及预期;宏观经济变化影响产业发展

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