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长城开发:VISTA操作系统革命引领投资

发布时间:2007-03-05    研究机构:南京证券

WindowVista操作系统在全球全面上市将持续推动IT产业的升级换代,进而扩大PC机硬盘、内存及其相关上游产品的需求量。

  长城开发作为国际硬盘生产巨头希捷的主要供应商,其硬盘磁头占据了全球10%以上的市场分额,随着2007年希捷对公司订单的逐步增大,预计2007年公司的磁头产品的出货量将得以大幅提升。

  长城开发参股的易拓、昂纳光、深圳磁记录和长城宽带等公司均将受到WindowVista操作系统上市的有利影响。尤其是易拓、昂纳光、深圳磁记录在2006年业绩全面提升,并且都有上市的打算。如果这些公司上市,将对长城开发未来业绩和公司估值产生巨大影响,升值空间值得期待。

  长城开发低价参股中信证券,2007年1月18日公司公告减持中信证券492.1599万股,获得收益1.48亿,截至2月28日,公司再度减持中信证券,累计出售878.1万股,共获得收益2.9亿元,该收益将在07年一季度中体现,届时必然带动公司业绩大幅增长!目前,公司仍持有中信证券499.43万股。公司2006年9月重组之后,大股东中国电子信息产业集团实力雄厚,将为公司未来持续健康发展提供保障。

  新会计准则的实施以及公司电表、税控收款机及其他传统业务的持续增长也将保证2007年公司业绩提升,在Vista概念引领下,2007年,公司股票值得投资者重点关注。

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